炎帝登高细看，发现蚩尤帝的阵容井然，卒强马壮，人马的确逾万。再遥望远处，来往于营盘驮运粮草的骡马由北、东、东南三个方向络绎不绝，延绵长队望不到尽头。可见粮草充足，一时难以退去。他暗自思量：自己恐怕远远不是蚩尤帝的对手，长此对阵终将会被其所破，姜氏部落已经危在旦夕了。于是，他立即将局势禀报老祖母。

姜氏部落老祖母（注：没有史料，不知其名。）是位极为精明的女人。她审时度势，命炎帝率卒与蚩尤帝对峙坚守，自己携铜铁器物等厚礼渡河，觐见典氏部落老祖母嫘，俯首归顺典氏部落，祈求共同抵抗蚩尤帝。

典氏部落老祖母嫘和黄帝见到铜铁以及精美的金属器物时，母子俩几乎把眼睛都拉直了。听说安这个地方出产铜、铁，还有白花花的盐，由不得不动心。于是，决定接受姜氏部落归附旗下，共同征讨蚩尤帝。

黄帝又细问姜氏部落老祖母，与其对阵的蚩氏部落士卒有多少？姜氏部落老祖母如实禀报，约超过一万。黄帝又问俘获蚩氏部落的妈妈们有多少？回答说是近两千。黄帝不解：一两千个妈妈生育，去掉老幼病残，哪来上万士卒？

姜氏部落老祖母将听说的“九黎八十一氏族”状况细说一遍，黄帝恍然大悟：原来，蚩氏部落高人一筹，已经在被征服的区域中建立起多级行政政权。他的强大武装，靠的就是政权力量啊。

于是，典氏部落立即效法，将自己的势力区域内划分为“三公九卿八十一氏族联盟”，同时进行征物征卒，停制“轩辕”，大造战车，准备大战蚩尤帝。

黄帝又制做了一尊“震天盘鼓”，以鼓声为号令，日夜操练士卒，不多日就整训出两万人的队伍。

时逢冬季，大河已结上厚厚的冰，黄帝便率领大队“轩辕”和战车，踏过大河，向蚩尤帝的大营方向奔袭过去。

蚩尤帝对于炎帝束手无策，棘手的是“投鼠忌器”，难以发起进攻。当黄帝的大队人马突然打将过来时，蚩尤帝和士卒们可算有了迁怒发泄的对象，便同仇敌忾地拼杀起来。两队人马混战一起，打得天昏地暗，难解难分，十分惨烈。

黄帝的队伍较为势众，所用武器有弓箭长矛，以战车组成编队，战车横冲直闯，似乎占有优势；蚩尤帝虽然人马偏少，多为步卒，但其精锐部队所使用的戈、矛、斧钺等武器大多为铜铁金属制品，同时还有盔甲等防护，以金属对抗石器、骨器，武器装备显然又胜于黄帝一筹。并且，他们同仇敌忾，以死相拼，更弥补了与对方人马不对等的劣势。由于双方存在着这样的优劣短长，其实力也就势均力敌、旗鼓相当了。他们从早激战至晚，双方都有较大伤亡，但仍不分胜负，只好各自收兵。

第二日，黄帝还没顾上整队布阵，蚩尤帝就率大队人马打了过来。黄帝只好依托战车和“轩辕”为城池壁垒，命士卒以弓箭射杀抵抗，企图阻止蚩尤帝的进攻。可是，由于箭镞为小石块和兽骨等材料磨制而成，难以穿透金属盔甲，射出上万支箭也没能给对方造成多少伤亡。蚩尤帝驱赶士卒数次逼近“城堡”，黄帝只好命士卒登上战车居高临下掷较大的石块进行抗击。激战一整日，蚩尤帝至晚才率卒退去。

黄帝清点队伍，发现仅两天就死伤士卒逾三千。

士卒们也多有畏惧了。他们从未见识过“铜头铁额”的怪物，一个个刀枪不入，连箭镞击上都叮当作响、冒出火星！那些斧钺着实厉害，一下就能劈开人的头颅，不用劲就能砍去一只胳膊，简直是太可怕了。晚饭后，夜幕降临不久，渐渐就有部分吓破胆的士卒悄悄离开队伍，开小差儿走人了。

黄帝虽然具有大将风度，但这两天的仗打下来也有点儿暗暗焦虑不安起来。

入夜，嫘祖母召集黄帝、仓颉等要员于自己的“轩辕”近前询问对策，众要员们都一筹莫展。

嫘祖母便命仓颉占卜，问计于苍天。

于是，典氏部落上下人等按照仓颉的部署，连夜于“轩辕城”中筑坛、点燃篝火，全体跪拜，祈求天神降旨。（注：实为制造神化气氛。）

仓颉打坐于神坛，口中念念有词，将一块胛骨掷于篝火中。她闭目静坐，待胛骨于火中爆出声响，便取出胛骨细看，“天神”于胛骨上书写了十个字：“及金于安以金克金利贞”。（注：实为仓颉预先暗中所刻。）

嫘祖母示意仓颉解读天神圣旨。

仓颉一字一句地宣读并诠释：“天神明示，要我们到安这个地方去抓取铜铁，用铜铁打造兵器，以铜铁兵器去对付蚩氏部落的铜铁兵器，我们就可以最终取胜了。”

得到“天神”的旨意，黄帝和各分部的帝们获得了精神力量，无不欣喜若狂。他们连夜行动，向安进发，并且分拨士卒把守各个山口要塞。又从炎帝处调出部分蚩氏部落的妈妈们分送到各个要塞，用她们充当盾牌，抵挡蚩尤帝的进攻。

此后数月中，蚩尤帝率领大队人马从群山南麓转至东麓，又从东转回至南，来回寻找突破口。当发现处处都有自己部落的妈妈们在做人质时，仍是欲救不能，欲攻不能，欲罢也不能，急得他终日团团乱转，无计可施。