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559专栏 世界最高阶航空航天企业大盘点
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下面我们将从航空航天主要企业、机载&机体市场参与者、航空发动机方面来讲述，一份难得的好资料!
1、航空航天企业营收排行
2014年全球TOP100的航空航天企业在航空航天领域收入达6143亿美元，相较于2013年前100强收入5896亿美元，增长了4.2%。另外，2013年全球商用航空航天收入达2091亿美元，防务航空航天收入2086亿美元。
2014年航空航天业排行
2014年航空航天企业百强中，只有波音与空客公司航空航天收入在500亿美元以上，而且从实际金额来看，他们的营收也是遥遥领先于其他企业。
空客公司作为一个欧洲航空公司的联合企业，其创建的初衷是为了同波音和麦道那样的美国公司竞争。而为了应对空客的强势来袭，波音收购当时世界第三的美国麦道公司，这起合并事件，使世界航空制造业由原来波音、麦道和空中客车三家共同垄断的局面，为波音和空中客车两家之间进行超级竞争。
截止目前，波音公司还是要稍微领先空客公司。不仅仅波音公司的订单比空客公司多，波音公司交付运输的飞机也比空客公司多。
第二梯队：100-500亿美元
2014年百强企业中共有14家企业处于这一梯队，其中洛克希德马丁、诺斯洛普·格鲁门、雷神、通用动力属于传统的美国五大军火主承包商，在防务领域相抗衡，洛克希德马丁也是该梯队中航空航天业务收入最高的公司;
联合技术、通用电气、罗尔斯罗伊斯在航空发动机领域充分竞争关系;另外联合技术与霍尼韦尔在航电系统、机电系统等方面属于全球核心企业，霍尼韦尔在该梯队中获得了最好的毛利率;
庞巴迪与德事隆集团分别是全球支线飞机以及公务机领域的领导者;L-3通信控股主要业务为航天与防务通信系统;
英国宇航系统公司是欧洲最大的国防生产商;芬梅卡尼卡集团是意大利最大的工程及航空航天与防御集团，旗下业务涉及防务、国家安全、航天、能源等众多领域，产品包括船舰、战机、导弹系统、雷达等。
2、航空发动机
航空发动机作为飞机的心脏，被誉为“工业之花”，它直接影响飞机的性能、可靠性及经济性，是一个国家科技、工业和国防实力的重要体现。
下面给大家介绍航空发动机及部件领域的主要制造商，此外还包括商用喷气发动机、军用喷气发动机、喷气公务机发动机、活塞发动机和微型小型航空发动机五个细分领域的主要制造商，以及航空发动机专用单元体供应商。
航空发动机(Aero-Engines)，是一种高度复杂和精密的热力机械，为航空器提供飞行所需动力的发动机。目前，世界上能够独立研制高性能航空发动机的国家只有美国、俄罗斯、英国、法国、中国等少数几个国家，技术门槛很高。
2013年、2014年全球航空发动机及部件领域
主要制造商的航空发动机收入如下图所示：
在航空发动机及部件领域，GE公司(包括合资公司CFM)、联合技术(包括普惠)、罗罗以及赛峰集团(旗下有斯奈克玛公司、法国Microturbo公司、透博梅卡公司等)是全球四大航空发动机制造商，属于该领域第一梯队。
而GE公司得益于其宽体飞机和支线飞机发动机的产品优势(位居发动机交付量和存储量综合排名第二)，以及其在CFM公司CFM56和LEAP系列发动机项目中占50%的份额，是世界航空发动机领域当之无愧的“霸主”。
第二梯队的公司有霍尼韦尔、摩天宇航空发动机、俄罗斯联合发动机集团、石川岛播磨重工、中国航空工业集团，其中霍尼韦尔旗下有自己的航空发动机产品，俄罗斯联合发动机集团、中国航空工业集团旗下有军用及民用航空发动产品，摩天宇航空发动机和石川岛播磨重工是全球主要的航空发动机零部件的供应商，参会了多款军用及民用航空发动机的研制。
商用喷气发动机
全球仅有4家发动机原始设备制造商(OEM)，即美国GE公司、普惠公司、英国罗罗公司和法国赛峰集团。这4家发动机OEM，一方面为了争夺市场份额而展开残酷无情的竞争;另一方面则彼此结成联盟，寻求合作共赢，降低技术和资金风险，并联手设置极高的行业准入“门槛”，以阻止“新玩家”的擅自闯入。他们实际上已经成为航空发动机市场上的联手寡头。
军用喷气发动机
通用电气、罗罗、普惠三大集团或其控制的子公司占西方国家军机发动机80%左右的市场份额。俄罗斯战斗机发动机的生产企业主要有乌法发动机生产联合公司、礼炮燃气涡轮制造科学生产中心和车尔尼雪夫莫斯科机械制造企业。中国军用航空发动机主要由西安航空发动机、沈阳黎明、南方动力、成都科技等单位生产。2011年，全球军用涡扇发动机主要生产商的产量情况，如下图所示。
喷气公务机发动机
目前全世界正在生产的主流喷气式公务机只有30余种，然而它们的发动机几乎都来自6家发动机制造商。它们是罗尔斯·罗伊斯、霍尼韦尔、普惠加拿大、通用电气公司、斯奈克玛和威廉姆斯国际。
活塞发动机(100KW以上)
活塞式飞机在通航领域占主地位，目前一些畅销通用飞机机型使用的活塞式发动机，几乎都来自两家公司：大陆Continental(中航工业集团旗下)和美国莱康明Lycoming(德事隆集团旗下)，这两家的在活塞飞机市场份额之和可以达到80%左右。当然该领域的参与者还有法国斯奈克玛公司、法国透博梅卡公司等。
中航工业集团通过收购美国大陆发动机公司和德国Thielert公司资产，已经成为全球唯一拥有全系列航空汽油活塞发动机和全系列航空煤油活塞发动机的供应商。
微型小型航空发动机
微小型航空发动机主要为无人机、巡航导弹等提供飞行所需动力，也可以为地面装置提供电力。实力比较突出的国家有法国、德国、美国、英国、捷克等。主要指小型涡喷发动机、涡扇发动机、活塞发动机、转子发动机等，其涡轮发动机的推力在500公斤以下级别，活塞发动机功率在100KW以下。国外微小型航空发动机的主要研制单位包括赛峰集团Microturbo公司、荷兰AMT Netherlands B.V.公司、捷克PBS Velká Bíteš公司、奥地利ROTAX公司、德国Jet Cat公司、塞尔维亚EDePro公司、美国Williams International公司等。
航空发动机专用单元体供应商
它们与发动机制造厂商建立了风险与收益共享合作伙伴关系(Risk and Revenue Sharing Partner，RRSP)，参股某几个型号发动机，先期按比例承担研发制造费用，新机型投产后，这些供应商将按比例共享技术与收入。主要集中于欧洲与日本这样制造业发达的西方国家，代表公司为：德国MTU航空发动机、西班牙ITP航空引擎制造商、Avio 阿维奥(已被通用电气GE收购)、Volvo Aero沃尔伏航空发动机(已被英国工程公司GKN收购)、日本三菱重工、IHI日本石川岛播磨重工业等。
目前，德国MTU航空发动机、Avio阿维奥、Volvo Aero沃尔伏航空发动机是世界上最大的三个航空发动机零部件一级供应商。
3、机载&机体
来看飞机的重要组成部分——机载系统和机体系统。
飞机四大组成系统及其价值占比
机载系统
机载系统，对于民航飞机而言，占飞机总价值的30%;而在军机领域，以战斗机为例，占整个飞机价值的37%。
在飞机以及飞机发动机制造领域，国外巨头企业几乎垄断了全球的市场。在机载设备领域，由于产品众多，市场竞争较为开放，但是技术实力雄厚以及综合生产能力强大的公司仍是在飞机制造发达的国家和地区。
从全球来看，民用飞机机载设备行业领先的企业有：美国波音公司，欧洲空中客车公司，美国通用航空公司(Universal Avionics公司)，加拿大CMC电子组件有限公司，美国霍尼韦尔有限公司等。
机载设备企业梯队
如上图所示，全球机载设备第一梯队企业共有4家，为诺斯洛普·格鲁门公司、联合技术公司、美国L-3通信公司、赛峰集团，这4家公司的机载设备收入都在100亿美元以上;第二梯队企业共有5家，这5家公司的机载设备收入在40亿美元到100亿美元之间;第三梯队企业共有13家，这13家公司的机载设备收入在10亿美元到100亿美元之间。
上榜企业中，共有11美国企业，8家欧洲企业，欧洲企业主要集中在法国、意大利、德国这3个国家，2家亚洲企业，巴西1家企业入榜。欧美企业占比达到了86.3%，从中可以看出，机载设备企业目前仍集中在欧美等发达国家，亚太、非洲等国家的企业还无法与这些国家的企业竞争，机载设备国际市场基本被这些大型公司垄断。
机体系统
飞机机体一般是由机翼、尾翼和机身构成的整体,用干承受作用于飞机的全部载荷。机体系统，对于民航飞机而言，占飞机总价值36%;而在军机领域，以战斗机为例，整个飞机价值的19%。飞机机体市场竞争较为开放，有众多的国际参与者。
就目前航空工业的转包生产模式，国际航空转包生产大致分为3个层级。美国、欧洲、日本属于第一阵营，制造商多集中在利润较高的一级承包商或风险合作商层级，以参与设计研发、工程制造、大部件集成为主;中国大陆、韩国、墨西哥、突尼斯等属于第二阵营，以机体结构件的制造为主，制造商多集中在二级承包商层级;俄罗斯、印度、马来西亚、捷克、波兰、新加坡和中国台湾等属于第三阵营，大多处于零组件供应商层级，这一层级的供应商最多，竞争最激烈，利润率也低。
在我国自主研发的，C919大飞机项目中，我国基本实现了机体机构的国产化。
C919的机体结构分解图
如图，机头由成飞公司制造，前机身和中后机身由洪都集团制造，机翼由西飞公司制造，后机身和垂尾由沈飞公司制造，前、主起舱门由哈飞公司制造。
全球机体市场主要参与者如下：
有了这份资料，谁还敢说你是航空航天领域门外汉!
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