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排斥中国的IPEF“供应链协议”
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自从美国于2022年5月23日在日本东京启动IPEF“印太经济框架”倡议以来，经过一年来的谈判，美国与13个IPEF伙伴国家（澳大利亚、文莱、斐济、印度、印度尼西亚、日本、马来西亚、新西兰、菲律宾、新加坡、韩国、泰国、越南）终于在上星期的底特律部长会议上取得了IPEF第一个有实质意义的进展，签订了IPEF“供应链协议”。
中国是美国“供应链”中的最主要“供应源”，但美国牵头的这个协议却将中国排除在外，其用意十分明显，即在“去风险”的借口下，减少美国对中国的依赖，用印太地区的其它国家来取代中国。
这个“取而代之”的战略其实打从特朗普时代就已经开始，即用关税的办法来“歧视”中国商品，使被征税商品的制造业要么回流美国，要么分流到其它国家。
过去五、六年来，已经产生了以下两项重要变化：（1）中国在美国的亚洲（日、韩除外）进口总额中的占比逐年下降，预计在2023年内下降到50%以下；（2）其它国家占比的增加以中国占比的减少为代价。如下图所示：
中国在美国的亚洲（日、韩除外）进口总额中的占比（深蓝色）逐年下降
预计在2023年内下降到50%以下
其它国家占比（蓝色）的增加以中国占比（粉红色）的减少为代价
到目前为止，越南获益最大
中国商品在美国亚洲进口商品中的占比逐年下降，预期在今年内将下降到50%以下，除了美国政策上的原因外，中国出口商品成本的上升也是重要原因之一，在美国进口商利润最大化的驱使下，低端产品分流到成本更低的国家或地区本来就不可避免，而中国的高端产品在美国高科技“断供”的影响下，其发展将受到一定程度的遏制，像印度这样的国家，现在也指望在高端电子产品中取代中国。
可以预期，在新的“供应链协议”的推动下，以上“取而代之”的趋势将继续固化和强化。
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