黄金沪港通周五启动,第一金鼎力支持
香港文汇报讯(记者 周绍基)
「黄金沪港通」将于本周五(10日)正式启动,届时香港投资者将可通过「黄金沪港通」,在上海黄金交易所的主板、国际板作交易,而有关交易机制,是透过香港的金银业贸易场来联通。有黄金业人士称,「黄金沪港通」启动后,配合年底前在上海金交所推出的人民币黄金定盘价,将有助增加中国对黄金定价的影响力。
中国黄金集团首席经济学家万喆表示,中国对国际黄金定价的话语权,与中国黄金大国的地位是很不相称的。中国连续7年黄金产量世界第一,去年中国的黄金消费,以及上海金交所的场内实金交易额,也排名世界第一,但中国在全球黄金市场,却没有定价的话语权。
暂单边买卖 资金原路走
黄金业人士表示,目前中国黄金市场是全球最大的、全覆盖的黄金市场,无论採矿、冶炼、生产、加工等,都为全球第一;而本港多年来,也是亚洲区黄金的最主要集散地。沪港两地的黄金交易中心获打通,有助中国影响国际黄金的定价,促进亚洲及全球市场黄金的流动和沉淀,同时也更有助于强化国家的黄金储备,为国家金融安全和人民币国际化提供有力支持。
据了解,「黄金沪港通」暂时是单边买卖,投资者或商户可透过金银业贸易场,买卖上海金交所的黄金产品,例如「四条9」的公斤条等,卖货后的资金,同样不能停留在内地,要像「沪港通」般「原路进、原路出」。
金银业贸易场理事长陈尚智早前向传媒表示,「黄金沪港通」有利中国黄金市场走向国际化,有利引进海外交易商与投资者参与中国金市。上海金交所已连续8年,成为全球最大的黄金现货交易市场,去年黄金现货交易量为1.84万吨。本港方面,金银业贸易场在实金买卖具百年历史,香港也是亚洲的实金交易中心、亚洲的黄金集散地。即使撇除进出口数字,据悉每年本港单是「自用」的黄金,已达30多吨。
上海金交所副总经理宋钰勤表示,上海金交所国际板去年9月18日正式启动,至上月26日止,金交所国际板交易量达3,640.1亿吨,佔全部交易所份额的21.5%。上海金交所将继续跟国际主要黄金市场对接,下一步实现在黄金市场项目下,完全人民币自由兑换。
中国银行(3988)在月底,已破天荒参与伦敦金的定价盘,反映国际金市的中国「因素」愈来愈多,陈尚智认为,中国是全球最大的黄金生产国与消费国,借助「黄金沪港通」的启动,预期国际黄金交易在亚洲时段会大增,中国便可乘势推出以人民币计价的黄金定价盘。
推人币定价盘争话语权
据称,人民币黄金定盘预期今年底推出,初期会有15间中资金融机构参与,不排除也会引入外资金融机构,目标旨在争取中国在国际黄金定价话语权。彭博社报道指,如果人民币黄金定盘价推出,那麽中国可要求内地的黄金买家和外资金商,以人民币交易。
继中国银行后,工商银行(1398)也有意成为第二家参与伦敦金定价的中国银行。彭博社认为,中国一直致力加强在全球大宗商品和货币市场上的影响力,希望人民币能成为美元的竞争货币。
万喆认为,「黄金沪港通」与人民币黄金定盘价,只是在争夺黄金定价权上走出第一步,未来必须把黄金交易的规模做大做深,才有机会争取更多定价权。