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股市投资的最高境界之市场的参与者们都正在做什么

已有 1355 次阅读2011-10-16 11:14 |系统分类:财经分享到微信

 

       不论是技术分析学派对市场本身的价格变化的的研究,还是基本面学派对上市公司本身的内在价值的研究,最终目的都不过是想确定市场的参与者都正在做什么?因为一切的价格变化都不过是市场的参与者买卖的结果。如果我们知道了大多数市场的参与者是正在做多,而且一直长期都会做多的话,那么自然就应该知道怎么做才是正确的了。可惜谁有能知道,而且大多数人都是错的,最终在这个市场是输家。为什么?这就是我要这里写这篇文章的原因。因此,我们很有必要对市场的参与者分类,看看在历史的长河中,谁一直是赢,而谁有是输家。谁有是市场价格的最大推动者,不论是向上,还是向下。

       这就要我们从一家公司从开创到上市再到发展的研究了。显然开创上市前的股东是原始股东,而且在上市占有统治控股的地位。一般都是前十大股东,而且他们的持股成本最低,这是优势一。优势二:他们与公司的管理层最接近,有的就是他们自己。公司的一切经营壮况,利好利坏的消息,他们最先清楚。他们是绝对知道公司的内在价值在什么地方的。他们可以看做是内部人,只要能抛出他们的所有持股就不战自胜了。其二包装公司上市的证券商与大机构、基金等。他们一方面是占有大量的资金优势,是市场价格向上的力推动者;另一方面他们有雄厚的调研能力,与上市场公司内部人士比较熟悉。甚至狼狈为奸,因为许多公司内部人还是要通过大机构代为卖出他们的持股啊!这我们可以称做机构。剩下的市场参与者就是散户了。我们可以称做为外部人,也就是最终的亏钱者。股票也和一切商品一种,都是内部人要销售给一般外部大众的。

       因此要想在市场中获胜,和内部人一样做空是最有优势。可惜一般大众也不会做,同时我们这个伟大的国家制度也限制死了。只能有大钱的能做空。剩下的只能做多赚钱了。这就要求人们一定要有非常高的投资能力了。一定通过基本面算算一家公司的内在价值到低在那个价位,假设他破产了,每股能分到多少钱,他什么的,在所处的行业发展前景到底好不好,在行业中有没有竞争优势,分红的政策怎样等。最后国家的货币政策是正是负等等,什么时候会变。在上季报的批露中,他的前十大股东都是怎样变化的。再接合近期股价盘面的时间、价格、成交量的变化来判断到目前为止他们都在干什么?除非他们一直在买进,否则不要参与。如果一家公司的内部人不要他的股票,你为什么要,那只能是冤大头了。记住除非我能算出一只股票的内在价值在那儿,同时他在真实经济中真的是那优秀,有明确的发展前景。同时你有能通过真实的市场表现看到公司的内部人与机构在做多,那才是你买一只股票的时间。负责什么都不要做。

          这是我做为一个老手能告诉大家的最好建议。孙子不是说:知已知彼,百战百胜。这一原则是我们行动的最好指南,永远也不过时。我研究一切事物的构造本质因与表现形式因,目的还不是要想找出影响到事物未来发展的运动因吗?谁能正确的确定动因,谁就能知道未来,谁就能战胜市场。这也就是我的方法。        

                                            米写2011。10。16西安


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