2016年11月15日财经要闻与市场综述

发生四级以上地方债风险事件 主要领导不得重用或提拔

　　国务院办公厅14日发布《地方政府性债务风险应急处置预案》，明确将对地方政府性债务高风险地区实行分级应急处置，必要时将依法实施地方政府财政重整计划。在反复强调中央不给地方政府举债兜底的基础上，这一预案无疑对地方政府举债发出更为明确的警示信号：今后不管以何种方式举债，都必须在心中高悬风险利剑，先想好怎么还债，否则将因债务“亮红灯”而被追责。

解析10月份货币信贷数据：放缓符合预期 房贷仍占大头

　　新增贷款6513亿元，其中住户中长期贷款增加4891亿元——在明确提出货币政策“注重抑制资产泡沫”后，10月份的货币信贷数据反映出怎样的变化？“总体看货币信贷增速在放缓，这既有国庆长假的季节性因素，也有货币政策侧重点的变化。但房贷仍占新增贷款的主体，说明房地产调控的长期性和复杂性。”中国社科院金融所银行研究室主任曾刚分析指出。从更直接反映和影响经济运行的指标——新增人民币贷款看，10月份的6513亿元，比上月的1.22万亿元大幅减少，但比去年同期多增了1377亿元。

三大期货交易所对多名客户采取监管措施

　　三大期货交易所今日分别对有关客户采取限制措施。上期所连发三个公告对有关个人和公司采取限制开仓监管措施。因在跌停板价位频繁报撤单达到情节严重的处理标准，郑商所对一客户采取暂停全部品种开仓交易1个月的纪律处分。大商所对11名期货客户违反交易限额规则采取监管措施，另外，对2名客户采取监管措施。

新三板公司将破万家 退市制度有望年底前后出台

　　新三板挂牌企业数量将在今年年底前有望突破1万家，市场人士普遍预计，新三板“退市”制度有望在年底前后出台。截至11月14日，新三板挂牌企业达到9518家，在审拟挂牌企业为1524家，已经出具“第一反馈意见”的在审企业为874家，已进行第一次回复、二次反馈及更多反馈和回复环节的在审企业为617家。

深交所总经理王建军：深港通启动在即（证券日报）

央行11月14日更新资产负债表显示，中国10月末人民币外汇占款22.6万亿元人民币，环比减少2678.64亿元人民币，这是外汇占款连续12个月下滑。

从财政部网站获悉，财政部、国家税务总局日前发出通知，对符合条件的银行业金融机构存款保险保费，允许在计征企业所得税时实行税前扣除。该规定自2015年5月1日起执行，准予在企业所得税税前扣除的存款保险保费，不包括存款保险保费滞纳金。

财政部公布10月财政收支情况，一般公共预算收入15359亿元人民币，同比增长5.9%；一般公共预算支出11819亿元，同比下降12.5%。

在岸人民币兑美元跌破6.84关口，创逾七年新低。

煤炭运销协会：秦皇岛基准动力煤价格跌至每吨680-685元，秦皇岛港煤炭库存升至592万吨。

工信部印发钢铁工业调整升级十三五规划，目标到2020年粗钢产能净减少1-1.5亿吨。

受需求、成本等多因素推动，近期印染行业出现新一轮涨价潮。

美元指数周一盘中突破100关口，为去年12月来最高。

道指涨0.11%，报18868.69点，

泛欧斯托克600指数收涨0.2%，报338.23点，

黄金跌0.2%，报1221.70美元/盎司。

原油跌0.21%，报43.32美元/桶。

随着煤炭和铁矿石价格的上涨，作为大宗商品交易晴雨表的波罗的海干散货指数(BDI)也进入上涨通道，BDI近两个月累计上涨30%.11月11日，最新一期BDI突破千点大关收于1045点，创今年以来新高。

本周一，多数商品仍延续跌势，收盘7个品种跌停，但“双十一”夜盘17个品种触及跌停的恐慌情绪已有所缓和。

前10个月网上零售额同比增25.7% 消费升级仍在持续

武汉主城区购房政策再次升级，本市户籍禁止购买第三套住房，非本市户籍则需要连续在本市缴满2年社保或个人所得说证明，并且对于补缴的不予承认。

11月15日申购：神力股份代码：732819，价格：8.77元，网上发行900万股，发行市盈率22.98倍，申购上限9000股；凯中精密代码：002823，价格：13.73元，网上发行1400万股，发行市盈率22.97倍，申购上限14000股。

英维克等七家公司首发申请11月18日集中上会

中国铁建：中标近150亿元PPP项目。

11月14日晚间，被恒大“准举牌”的栋梁新材、国民技术、中元股份、积成电子和金洲管道均发布内容几乎一模一样的公告。5家公司在回复深交所问询函中异口同声：恒大人寿对公司股票进行了增持并计划长期持有，承诺持有公司所有股票均自愿锁定6个月。（证券时报）

绍兴瑞丰农商行上市申请获证监会受理（证券时报）

银行股部分险资股东操盘手法形似恒大 半年内完成增减持双向动作

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有色板块分化严重 前期火爆股陨落

　　周一，尽管周末出现证监会加快IPO发行以及国内期货遭遇空袭的利空消息，但并没有阻挡A股市场强势上涨的步伐。在低开化解利空之后，指数迅速进入上涨模式。虽然有色、钢铁处于跌幅前列，但以权重券商以及铁路基建、丝绸之路、一路一带为代表的大盘蓝筹仍然处于涨幅之前，进一步带领大盘突破3200点并向上拓展。创业板走势稍强，中小板表现低迷。盘面上，电信运营、港口水运、交运设备、一带一路概念涨幅居前，早盘大力拉抬指数的煤炭、券商、有色回落明显；黄金股继续调整，高送转、股权转让跌幅居前。收盘，上证综指上涨0.45%收于3210.37点，深证成指上涨0.27%收于10907.53点；创业板指上涨0.68%收于2161.69点；中小板指上涨0.09%收于6947.36点。沪深两市成交额分别为3469.75亿元和4210.36亿元。两市共有1596家个股上涨，1066家下跌，涨跌比为1:1，其中涨停个股50家，跌停个股3家。 

    行业方面，煤炭、建筑和交通运输板块的涨幅居前，分别上涨2.23%、1.55%和1.44%；有色金属、食品饮料和家电板块的跌幅居前，分别下跌0.79%、0.71%和0.41%。

　　概念方面，网络安全、一带一路、粤港澳自贸区板块的涨幅居前三位，均上涨超过1.7%；股权转让、黄金珠宝和稀土永磁板块的跌幅居前，分别下跌1.3%、1.26%和0.77%。板块方面，港口航运、煤炭开采、高铁等板块涨幅居前，有色、小金属、股权转让等板块跌幅居前；

　　有色板块分化严重：驰宏锌锗开盘一字板，云铝股份、江西铜业、洛阳钼业等涨幅居前，常铝股份、焦作万方、锌业股份、豫光金铅等跌幅居前，黄金板块继续回调。煤炭股低开高走，午后回落：冀中能源涨停，潞安环能、西山煤电、st神火、st山煤、盘江股份、中煤能源、开滦股份等纷纷大涨。周五商品期货出现巨震，资源板块短炒为宜。

　　券商板块早盘大涨午后震荡回落：长江证券、方正证券一度逼近涨停，兴业证券、东北证券、国海证券、招商证券、国金证券、第一创业等涨幅居前。深港通开通临近，券商板块近水楼台先得月，后市可以逢低关注。

　　午后一带一路概念股雄起：大连港、中铁二局、山推股份、达路刚机4股涨停，中远航运、柳工涨、中国中铁、雅百特等涨幅居前。多家券商认为，特朗普的政策主张将在很大程度上利好于中国的“一带一路”战略。

　　前期火爆的股票纷纷陨落：武昌鱼、来伊份、大恒科技、华钰矿业、汇顶科技、正平股份、煌上煌、耐威科技、泸天化、金路集团、四川双马纷纷冲击跌停。

    从技术面来看，两市延续放量上行，沪指站上3200点关口，近期量价配合较为理想，而且目前带盘的权重板块，无论是券商、一带一路的中字头蓝筹还是有色、煤炭等资源类权重都有明确的上涨逻辑支撑。对比基金收益与大盘指数在过去一个月的表现，基金收益中位数显著低于大盘股指数涨幅，表明当前股市延续反弹的阻力较小。而当前整体市场换手率仍然处于年初以来偏低的水平，大盘股拉动市场反弹的趋势或仍然可以持续。从历史数据看，11、12月份低估值板块更有可能跑赢大盘，取得相对收益。