2015年11月30日财经要闻与市场综述

证监会：IPO注册制准备工作正在进行
　　证监会新闻发言人张晓军27日表示，推进股票发行注册制改革，IPO准备注册制准备工作正在进行。
　　问：有市场传闻，《证券法》修订推迟，国务院可能采取法律授权方式出台意见解决，全力以赴明年三月注册制要有结果；先放发行节奏后放价格，缩短发行流程。请问是否属实？能否介绍一下注册制推进的最新进展情况？
　　答：推进股票发行注册制改革是党中央、国务院作出的重大决策部署，对于进一步理顺政府和市场关系，扩大资本市场包容性和覆盖面，提高直接融资比重，激发创新创业活力，促进我国经济平稳增长和转型升级，具有重要意义。
　　目前，推进股票发行注册制改革的各项准备工作有序开展。证监会和证券交易所正在组织研究与注册制相关的配套规章和规则。
　　注册制改革将坚持市场化、法治化取向，建立健全市场主体各负其责的体系，保护投资，便利融资，把握好改革的节奏、力度和市场可承受度的关系，统筹兼顾、循序渐进，确保市场稳定运行。
　　问：网络上流传《关于取消证券公司自营股票每天净买入要求的通知》文件，请问是否属实？
　　答：我会日前下发了该文件，相关情况属实。
　　问：近日，媒体报道中国证券业协会叫停融资类收益互换，请问是否属实？
　　答：在近几年的创新发展中，为适应客户风险管理的需求，证券公司探索开展了场外衍生品业务。但实践中，部分证券公司利用收益互换业务向客户融资买卖证券，实际演变为一种配资行为，偏离了衍生品作为风险管理工具的本原。近日，出于对市场整体风险的考虑，为规范证券公司场外衍生品业务，中国证券业协会根据有关自律管理规则，要求证券公司不得通过场外衍生品业务向客户融出资金，供客户进行证券交易。其他满足客户风险管理等合理需求的场外衍生品业务仍可正常开展。证券公司应当通过规范的融资融券业务为客户提供融资买入证券的服务。
    证监会日前下发了《关于规范证券期货经营机构涉嫌配资的私募资管产品相关工作的通知》。
    熔断机制将在完善必要程序后发布。
    证监会依法对七宗大股东违法违规行为进行查处，涉嫌违法减持、信披违法、短线交易等，其中，五宗违法减持案件违反了证券法规定，存在超比例减持未及时披露、在限制期限内违法减持情形。
    将积极推动沪伦通的研究。

券商：继续履行“自营盘不减持”承诺
    证监会发言人张晓军在11月27日的新闻发布会上证实，证监会日前下发了《关于取消证券公司自营股票每天净买入要求的通知》。国泰君安证券高管人员说，公司仍将继续履行21家券商联合公告中“上证综指在4500点以下，在2015年7月3日余额基础上，证券公司自营股票盘不减持，并择机增持”的承诺。据了解，业内同行也一致认同，这一联合公告是证券公司自发做出的承诺，对股票市场平稳渡过异常波动时期发挥了正面作用，未来将继续履行承诺，积极进行自营股票交易，股票自营规模不会低于7月3日余额，承担在市场中应有的社会责任。

上交所：预计12月中完成IPO新规则下业务流程改造
证监会27日晚间消息，截至2015年11月26日，中国证监会受理首发企业684家，其中，已过会52家，未过会632家。未过会企业中正常待审企业614家，中止审查企业18家。
中金所：多措并举推动衍生品市场国际化
上交所：2015年报披露强化行业经营性信息披露
59个城市(镇)进入第二批国家新型城镇化综合试点
1-10月份，全国规模以上工业企业实现利润总额48666亿元，同比下降2%，降幅比1-9月份扩大0.3个百分点。
人民币纳入SDR权重或超英镑日元
俄塔社称，俄罗斯央行已经决定将人民币纳入其外汇储备。
11月27日，为保持银行体系流动性合理充裕，结合金融机构流动性需求，人民银行对11家金融机构开展中期借贷便利操作共1000亿元，期限6个月，利率3.25%
道琼斯工业平均指数下跌14.90点，报17798.49点，跌幅为0.08%；
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数收跌0.26%，报1512.32点
今日，国际货币基金组织(IMF)就将对人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子进行投票。专家指出，综合多方预测及表态来看，人民币“入篮”SDR已是大概率事件，这将是人民币的历史性时刻。
台湾媒体：大陆散户买台湾股票，最快明年1月可以上路。
2015年通用航空发展峰会11月27日在北京举行
中国保险行业协会发布《报告》显示，城镇职工平均拥有不动产为1.06套，随着老龄化高峰期的到来，变现能力可能面临着较大挑战。
我国自主研制的新一代北斗导航卫星完成在轨测试。卫星成功通过验证，下一步将入网正式提供导航服务
媒体：当前养老金存量3.5万亿 十几年后即用光
首架国产喷气式支线客机ARJ21交付运营

近五个月后IPO重启，首批新股申购本周启动。凯龙股份今日网上申购，深:002783，发行价28.68元，申购限额0.8万股，发行市盈率22.98倍。
盛京银行等13家公司预披露招股说明书，其中10家拟登陆上交所上市，2家拟登陆深交所中小板，1家拟登陆创业板。
自11月18日恢复发审会以来的8个工作日，发审委已经审核了11家公司的首发申请，其中，1家公司被否
中信证券、海通证券、国信证券三家券商上周同时被证监会立案调查，原因惊人地一致，皆因两融业务涉嫌违反《证券公司监督管理条例》第八十四条中的“未按照规定与客户签订业务合同”规定。据证券时报·券商中国记者了解，若按照公告披露的信息，这三家券商面临的最严重处罚则是罚没违法所得6倍，或处30万罚款；直接负责的主管人员撤销任职资格或证券从业资格。
巨人网络借壳似已落停 世纪游轮连续13日涨停史玉柱浮盈114亿元
中信银行获准向烟草总公司发行119亿元股票

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沪指跌逾5%两市近300股跌停 券商股跌幅9%近20只跌停
    周五，沪深两市低开，开盘后券商等金融品种以及近期的热门板块集体遭遇滑铁卢，带动股指快速下行。盘中多次跳水杀跌，板块个股损失惨重。券商是股指杀跌主力，中信、国信证券被立案调查后，海通证券也遭到立案调查，对行业以及板块影响较大。收盘时，沪指报3436.30点跌5.48%，成交4643.11亿元；深成指报11961.70点跌6.31%，成交6784.52亿元。中小板综指收报12718.31点，下跌6.15%；创业板指数收报2649.55点，下跌6.48%。
　　个股方面，两市个股活跃度不高，共30只非ST个股涨停。并购重组概念表现活跃，多股涨停。近300只股票跌停，券商股板块指数跌幅达到9%，近20只券商股跌停。
  　行业方面，29个中信一级行业指数悉数下跌，且跌幅均在3%以上。共有25个指数跌幅超过6%，建筑、计算机、非银行金融、纺织服装、商贸零售和机械指数跌幅居前，分别下跌7.66%、7.62%、7.4%、7.39%、7.35%和7.20%；银行、食品饮料、餐饮旅游和家电指数跌幅相对较小，跌幅分别为3.62%、4.28%、5.20%和5.80%。
　　132个概念板块也全线飘绿。无人机、充电桩、燃料电池、北部湾自贸区、新能源和迪士尼指数跌幅居前，分别下跌8.36%、8.27%、8.15%、8.05%、7.97%和7.78%；ST概念、石墨烯、在线旅游、民营医院、生物育种和网络彩票指数指数跌幅较小，跌幅分别为2.56%、2.74%、3.14%、3.97%、4.00%和4.46%。
    周五两市资金流出达1300亿之巨，直接造成盘面再现股灾式跌停板。其中前期领涨龙头券商股全线跌停，不仅拖累大盘疯狂杀跌，也导致了各大题材全线暴跌，如本轮涨幅巨大的迪士尼、充电桩暴跌8%以上，个股迎全线跌停潮。业绩暗淡、股价虚高类题材股同样被主力不计成本出货，如次新股集体沉沦，中钢天源、世纪星源等均出现断崖式杀跌。
    从跌幅靠前的板块来看，券商无疑是杀跌的主要动力来源，券商板块几乎全线跌停，近期有关券商板块负面消息比较多，包括：证监会叫停券商融资类收益互换，规模约千亿。千亿资金的规模对于证券市场每日万亿的成交量来讲基本上是可以完全消化的，但要看到这背后代表着国家调控证券市场的决心手段。中信证券和国信证券受到监管层的调查，同时也被爆出部分券商的老总失联，金融反腐的火苗从证监会烧到了各大金融公司，无疑是对金融市场的一场地震。
　　股指从8月的26日见到阶段性低点以来，创业板这个时间段的涨幅超过60%。不到3个月时间，百元股、两百元股，甚至50块钱以上的个股，比比皆是，这三个月再度上演了个股与指数的疯狂。消息面上券商违规、融资交易收益互换叫停，以及IPO下周一开启申购都在本已脆弱的市场情绪上加上了“最后一根稻草”。所以出现这种快速的杀跌。
    新股重启，无论规则如何改变，对市场的负面影响总是存在。政策上解除券商自营业务净卖出限制，意味着券商完全可以减仓对冲，这样同样是对市场不利，而这或许是市场走低的最直接原因。当然，宏观上看，政策面的微调，实际上表明前期股灾基本消除，救市基本成功，目前部分限制也将逐步解除，市场基本面逐步转好。
    周一，将公布人民币是否加入SDR货币篮子，如果纳入，国外短期资金流入或有限，但是会增强市场对人民币汇率的信心。银行以及出口型企业有提振的可能。
    如果市场以比较空头的思路去对待新股发行，那么后面新规则的改革将很难顺利开展。由此来看，由新股发行带动打出的技术低点，将会是近期最好的低吸点，而且目标将会转移至大盘蓝筹。